Highland Corporate ha actuado como asesor en exclusiva de Creaciones Arppe
2022
Croci SpA contó con la asistencia de Pavia y Ansaldo para los aspectos legales y de KPMG para la due diligence financiera, fiscal y medioambiental. Arppe contó con la asistencia del asesor español Highland Corporate.
Creaciones Arppe: Con más de 40 años de historia, Arppe opera en una moderna fábrica de más de 7.000 metros cuadrados donde produce parte de su amplia cartera de productos (correas y productos de confort como perreras y cojines). El catálogo también incluye artículos para medicación, snacks y moda, desarrollados por la empresa y adquiridos a proveedores externos. Posee una dilatada presencia en las principales cadenas especializadas españolas, donde comercializa más del 90% de sus referencias bajo marca propia.
Croci SPA: Fundada hace unos 30 años por el empresario Dario Croci, ha sabido ir transformando su modelo de negocio, pasando de distribuidor a empresa multimarca (marcas Croci, Amtra y Bobby). El Grupo se centra más en desarrollar y crear una amplia gama de accesorios para mascotas con gran innovación, sostenibilidad y diseño.
Con una facturación en 2022 superior a 60 millones de euros y con Mindful Capital Partners (“MCP ”) como accionista mayoritario (en diciembre de 2021, el fondo de capital privado MCP III se hizo con el 70% de la empresa, con el objetivo de acelerar su crecimiento en mercados internacionales), ha adquirido el 100% de la sociedad española Creaciones Arppe.
Esta transacción supone un paso más en el proceso de internacionalización de Croci, que ya cuenta con una presencia consolidada en el mercado alemán, con Amtra, en el mercado francés, con la adquisición de Canifrance, y en China, a través de una filial establecida localmente para desarrollar el prometedor mercado asiático.
“Esta operación en el mercado español representa un paso muy importante para Croci desde un punto de vista estratégico e industrial. Esto se debe a que, por un lado, nos permite seguir creciendo en los mercados internacionales a través de nuestra propia filial directa en el territorio, y por otro lado, porque hemos iniciado un cambio importante en nuestro modelo de negocio abriendo las puertas al mundo. de producción, ya que la empresa española también posee una planta de fabricación. La estrategia futura pretende tener una estructura cada vez más vertical”, afirma Dario Croci, director general de Croci Group .
«La adquisición de Arppe confirma la capacidad del Grupo para crecer en los mercados internacionales a través de inversiones que garantizan una presencia directa en mercados estratégicos», afirma Andrea Tuccio, socio director de Mindful Capital Partners .
“Estamos muy satisfechos con la operación que acabamos de firmar. Queremos agradecer a Highland Corporate todas las explicaciones que con mucha claridad nos habéis dado en todas las etapas del proceso. Después de 2 años de trabajo que culminan hoy, se abre un futuro muy ilusionante para la que ha sido hasta este momento nuestra querida empresa y aunque nosotros ya no tenemos fuerzas para continuar, seguro que Croci consigue magníficos resultados en los próximos años dando continuidad al negocio. De todos los candidatos con los que negociamos, Croci supo entender muy bien nuestra situación personal y eso ha sido importante en el éxito de la transacción. Muchas gracias por vuestro trabajo, dedicación y comprensión”. Esther, Cristina, Juan (propietarios de Creaciones Arppe).
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VALENCIA · MADRID · ALICANTE
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