Highland Corporate ha actuado como asesor en exclusiva de Hinojosa.
2022
Karton SpA ha contado con la asistencia de Credit Agricole como asesores de M&A, de Deloitte para la due diligence financiera, legal, etc y Uria como asesor legal. Hinojosa ha contado con la asistencia de Highland Corporate como asesor de M&A.
Hinojosa Packaging, grupo familiar líder europeo en soluciones sostenibles de packaging. Con más de 2.500 trabajadores en diferentes plantas de producción ubicadas en España, Portugal y Francia, el grupo cerró el ejercicio 2021 con una facturación total de más de 600 millones de euros.
Cipasi: Compañía especialista en soluciones de packaging pionera en la fabricación de polipropileno celular en Europa, también conocido como cartón plástico.
Karton, Spa: Grupo líder en la fabricación de láminas de polipropileno. Su origen se remonta a 1967, cuando la familia Bressan inicia la fabricación de cartón ondulado. Hoy en día, Karton continúa desarrollándose y cree firmemente en un modelo de desarrollo sostenible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, combinando de manera óptima el dinamismo de una mediana empresa con la cultura tecnológica y el saber hacer propios de una gran empresa.
Para Hinojosa, esta transacción nace con el fin de permitir un mayor desarrollo y crecimiento futuro de Cipasi de la mano de una compañía como Karton, cuyo core business está perfectamente alineado con el de Cipasi, acelerando así y facilitando todas las transformaciones necesarias que Cipasi estaba demandando.
La venta de esta filial de Hinojosa, que pertenecía al grupo español desde 1969 y que en estos momentos representaba un porcentaje muy pequeño de la facturación consolidada del grupo, permitirá a Hinojosa centrarse al 100% en la producción de soluciones de envasado basadas en cartón.
Por su parte, con esta adquisición, Karton logra entrar en el mercado español con ambiciosos planes de crecimiento, ampliando así de manera muy relevante su presencia en Europa.
Karton va a mantener el 100% de la plantilla de Cipasi compuesta por 38 trabajadores con unas condiciones de trabajo similares a las previas a la venta.
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VALENCIA · MADRID · ALICANTE
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